Funcionalidades de ATTLAS
Documentación inmobiliaria dentro de cada expediente
Para equipos que quieren encontrar el documento correcto y entender a qué operación pertenece antes de tomar una decisión o continuar una tarea.
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Cómo se trabaja en ATTLAS
Relacionar el documento con la operación
Los documentos se vinculan con oportunidades, activos y proyectos. Esta organización conserva el contexto del expediente y permite que el equipo consulte la información pertinente sin depender únicamente de la ubicación de un archivo. Al preparar la implantación, conviene definir qué documentación necesita cada proceso y quién la mantiene.
Responsabilidades y permisos
Las tareas y los accesos se definen según las funciones del equipo. Tener un expediente compartido no significa permitir la consulta de toda la documentación a todos los usuarios. En la demo se revisan los perfiles que necesitan trabajar sobre la información y el alcance que debe quedar delimitado por organización.
Un ejemplo de preparación documental
Antes de revisar un hito del proyecto, el responsable consulta el expediente y localiza los documentos disponibles. Si falta información, deja organizada la tarea correspondiente. Para una oportunidad comercial, el mismo criterio permite reunir los documentos que explican la operación y conservar su relación con los contactos y la actividad del CRM.
Qué no debe darse por supuesto
La organización documental no implica firma electrónica, portal de cooperativistas, envío masivo de comunicaciones ni una certificación legal del contenido. Los procesos especializados deben verificarse antes de incluirlos en una oferta. El valor de esta funcionalidad es mantener documentos, tareas y responsables dentro del contexto operativo disponible.
Comprueba el encaje con tu equipo
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Contrastamos las funciones disponibles y los límites de la oferta con un recorrido de ejemplo.